Школа инвестиций
Научитесь управлять капиталом и правильно инвестировать
Топ-30 компаний
7 месяцев
принимают сертификат
длительность
Более 150 часов
учебного контента
На бирже зарабатывают миллионы, но для успеха потребуется чуть больше, чем просто удача. Нужно воспитать мышление инвестора, изучить работающие стратегии и попрактиковаться под руководством экспертов. Так вы избежите обидных ошибок, сэкономите время и деньги.
Начинающим финансистам
Научитесь работать с разными финансовыми инструментами и повысите квалификацию
Курс будет полезен
Частным инвесторам
Разберетесь, как формировать инвестиционный портфель, и расширите специализацию
Чему вы научитесь
Оценивать рыночные активы компании
Формировать инвестиционный портфель
Избегать ошибок при выборе инвестиционной стратегии
Определять подходящую стратегию торговли для бизнеса
По результатам курса вы определите свой инвестиционный профиль и сформируете индивидуальный портфель с приемлемым соотношением риска и доходности
Как устроено обучение
Видеоуроки и вебинары
Участвуете в вебинарах онлайн или смотрите в записи в удобное время
Практикуетесь на реальных кейсах
Моделируем рабочие «завалы», и вы учитесь быстро справляться с задачами
Опытные преподаватели
Перенимаете опыт экспертов со средним стажем работы в инвестициях более 8 лет
Проект в конце курса
Оттачиваете навыки на большом «сквозном» проекте и получаете диплом
Программа курса

Модуль 1

Модуль 1

Введение. Финансовые рынки и институты
В модуль входит →
  • Финансы и экономика. Различия направлений
  • Финансовые рынки в разрезе различных продуктов
  • Роль финансовых организаций в экономике
  • Фондовый рынок РФ
  • Международный рынок + ЕБС + квалификация инвестора
  • Валютный рынок
  • ИИС

Модуль 2

Модуль 2

Экономика
В модуль входит →
Микроэкономика
  • Механизм рынка. Спрос, предложение, рыночное равновесие: спрос, предложение, эластичности, государственное регулирование равновесия, возможности прикладного применения
  • Производственный выбор. Производственная функция. Эффект от масштаба производства. Возможности прикладного применения.
  • Издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Эффект времени при определении издержек. Возможности прикладного применения.
  • Теория фирмы. Доход, издержки, прибыль фирмы. Правило нахождения выпуска, максимизирующего прибыль. Возможности прикладного применения.
  • Рынки факторов производства. Спрос на ресурс. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли. Возможности прикладного применения.
  • Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Монополия. Олигополия. Монопсония. Возможности прикладного применения.
  • Неопределенность и риск. Риск в поведении экономических субъектов. Функция ожидаемой полезности. Степень неприятия риска. Возможности прикладного применения.
  • Асимметрия информации. Влияние асимметрии на поведение экономических субъектов и работу рынков. Негативные последствия и способы преодоления асимметрии. Примеры проявления асимметрии информации (в том числе в отношениях акционер — менеджер).

Макроэкономика
  • Введение. Ключевые макроэкономические показатели. Запасы и потоки. Модель кругооборота в открытой экономике. ВВП и методы его измерения. Иные показатели системы национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП. Безработица. Инфляция. Возможности прикладного применения.
  • Деньги. Банковская система. Денежная масса. Банковская система. Контроль над денежной массой и монетарная политика. Возможности прикладного применения.
  • Государственный сектор. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика. Возможности прикладного применения.
  • Финансовые рынки. Спрос на деньги. Предложение денег и облигаций. Возможности прикладного применения.
  • Связь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Кривая Филлипса с ожиданиями. Возможности прикладного применения.
  • Макроэкономическая политика. Бюджетно-налоговые меры. Денежно-кредитные меры. Возможности прикладного применения.
  • Открытая экономика. Открытость экономики и платежный баланс. Валютный курс. Возможности прикладного применения.
  • Заключение. Систематизация возможностей применения микро- и макроэкономики и практической деятельности финансиста / инвестиционного менеджера

Практика

Модуль 3

Модуль 3

Введение в финансовый учет и анализ
В модуль входит →
Введение в отчётность
  • Методы и принципы финансового учета
  • Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
  • Три формы отчетности: как их читать, связь между ними
  • Анализ финансовой отчетности по МСФО
  • На что обращать внимание инвестору в отчетностях

Практика

Модуль 4

Модуль 4

Налоги
В модуль входит →
Теоретическая часть
  • Введение в налогообложение РФ
  • Налоговая нагрузка компаний
  • Налог на прибыль организации
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Налог на имущество организаций
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
  • Страховые взносы
  • Прочие налоги

Модуль 5

Модуль 5

Корпоративные финансы
В модуль входит →
Теоретическая часть
  • Корпоративное управление
  • Стоимость денег во времени
  • Инвестиционные коэффициенты: NPV, PB, DPB, IRR
  • Денежные потокиАкции: оценка стоимости и ставки капитализации, P/E, оценка через DCF
  • Оценка рисков инвестиций
  • Портфельная теория
  • Марковица
  • Дисконтные ставки. WACC
  • Анализ рисков проекта
  • Рынки. Эффективность рынка
  • Источники финансирования компаний
  • Дивидендная политика

Тесты и практика

Модуль 6

Модуль 6

Рынок акций
В модуль входит →
Основной
  • Введение. Почему фундаментальная оценка инструментов не совпадает с реальным рынком
  • Что такое акция? Какие бывают акции? Где торгуют акциями?
  • Как оценивать стоимость акций? Какие делать поправки для их правильной оценки на рынке
  • Личный кабинет
  • Терминал
  • Quik
  • Открытие счёта
  • Брокеры и торговые платформы: где покупать и продавать акции.
  • Примеры IPO: как это работает? Риски и доходность. Алгоритм работы для частного инвестора

Практика

Модуль 7

Модуль 7

Рынок облигаций
В модуль входит →
Основной
  • Что такое облигации? Какие бывают облигации и где ими торгуют
  • Как корректно оценить стоимость облигации и риски. Примеры.
  • Исторические сведения «неправильной» оценки облигаций

Практика

Модуль 8

Модуль 8

Рынок недвижимости
В модуль входит →
Основной
  • Рынок недвижимости: особенности, объём, кто является участниками
  • Инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора
  • Инвестиционные возможности на рынке недвижимости для институционального инвестора
  • Зарубежные рынки недвижимости. Что там?

Практика

Модуль 9

Модуль 9

Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы
В модуль входит →
Основной
  • Что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать
  • Спекулятивные операции с фьючерсами
  • Хеджирование позиций с помощью фьючерсов и форвардов
  • Практика торговли фьючерсами на рынке
  • Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
  • Оценка опционов
  • Греки опционов и работа с ними
  • Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
  • Практика торговли опционами на американском рынке
  • Структурные продукты

Практика

Модуль 10

Модуль 10

Отраслевой анализ компаний
В модуль входит →
Рынок РФ
  • Анализ компаний нефтегазового сектора
  • Анализ компаний сектора черной металлургии
  • Анализ компаний золотодобывающего сектора
  • Анализ банков и финансовых институтов
  • Анализ компаний ритейл-индустрии

Американский рынок ценных бумаг
  • Анализ пятёрки крупнейших американских компаний
  • Анализ сектора здравоохранения
  • Анализ сектора ритейла

ETF-фонды
  • Индексы. Как торговать, из чего состоят, какие риски и доходность предлагают
  • Урок по ETF от БКС

Практика

Модуль 11

Модуль 11

Инвестиционные стратегии и формирование портфеля
В модуль входит →
Готовые решения
  • ПИФы
  • Доверительное управление
  • Автоследование, стратегии, портфели

Основной
  • Отличия торговой стратегии частного и институционального инвестора.
  • Разновидности торговых стратегий: на что опираться при выборе.
  • Налоговые нюансы инвестиционной деятельности
  • Примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений. Разбор частых ошибок.
  • Риск-менеджмент. Современные техники принятия инвестиционных решений.
  • Структура инвестиционного портфеля. Оценка доходности и рисков.
  • «Первое касание»: я изучил всю теорию, что делать дальше?

Практика

Модуль 12

Модуль 12

Трейдинг или биржевая торговля
В модуль входит →
Введение: Фондовый рынок
  • Принципы работы фондового рынка

Менталитет успешного трейдера
  • Принципы работы фондового рынка
  • Почему трейдинг — это не о деньгах
  • Основы нейрофизиологии для биржевой торговли
  • Стиль мышления трейдера

Активная торговля акциями
  • День трейдера — алгоритм действий (доп)
  • Volume Price Analysis. Законы причины и следствия
  • Volume Price Analysis. Практика
  • Практика: Технический анализ
  • Торговые стратегии с акциями
  • Практика торговли по стратегии Volume Price Analysis
  • Новости: где смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения

Личная консультация с преподавателем курса

Модуль 13

Модуль 13

Подготовка к экзамену ФСФР 1.0
В модуль входит →
ФСФР
  • Разбор структуры экзамена ФСФР: темы, как проходит экзамен, для чего нужен, для кого актуален
  • Как подготовиться к сдаче?
  • Какие материалы изучить
  • Разбор задач
  • Тренажер с задачами
Ваши преподаватели
Влас
Лёзин
COO, Silicon Valley Innovation Center, Ex-VP, Goldman Sachs
Директор по корпоративным финансам
в ГК «Инвэнт»
Мария
Алтунина
Visual Services Specialist в BCG и руководитель отдела по визуализации данных в KPMG
Иван
Цветков
Associate,
BGP Litigation
Владимир
Никулин
CFA, Портфельный управляющий в Amagis Capital
Иван
Трашкин
Аналитик, InfraOne
Тимур
Али-Заде
Associate, Семейный офис Galahad Advisers
Александр
Вальцев
CEO,
SF Education
Петр
Котов
Специалист по инвестиционным стратегиям, динамическому трейдингу
Стоимость обучения
Курс Школа инвестиций от SF Education
Полная цена
90 000 ₽
Скидка 10%
81 000 ₽
Бесплатная консультация
Расскажем, как проходит урок и как отвечают наставники.
Ответим на вопросы об оплате
Оставляя заявку, вы принимаете условия соглашения